Müşteri dosyası
Firma, kişi, iletişim bilgisi ve adresleri ilişkili tutun. Müşteri 360 alanında fırsatları, teklifleri ve aktivite geçmişini birlikte inceleyin.
SRM.CRM
Müşteri ilişkileri ve satış takibi.
Firma ve kişileri, satış fırsatlarını, ziyaret planlarını ve teklifleri birlikte yönetin. Bir sonraki görüşmeye müşterinin geçmişini bilerek hazırlanın.
Ürün hakkında görüşelimGünlük kullanımdan
Görüşmeden önce müşteri dosyası.
Açık fırsatı, planlanan ziyareti ve son teklif revizyonunu aynı müşteri üzerinden değerlendirin. Görüşme notları ekipteki diğer kişilerin de takibi sürdürebilmesine yardımcı olur.
Fırsatlar, ziyaretler ve teklifler arasında geçiş yapın.ÖRNEK MÜŞTERİ DOSYASI
Müşteri 360
Örnek müşteriFirma kaydı · Kurumsal satış
Yıllık hizmet sözleşmesiKurumsal satış · Görüşme
Teklif aşamasıYeni şube projesiKurumsal satış · İhtiyaç analizi
DeğerlendirmeFirma, görüşme ve teklifler aynı müşteri dosyasında.
Ürün kapsamı
SRM.CRMSatış fırsatları
Potansiyel satışları aşamalarına göre takip edin. Beklenen sonuçlanma tarihini ve sıradaki aksiyonu kayda ekleyin.
Ziyaret planlama
Müşteri ziyaretlerini takvim üzerinden planlayın. Düzenli ziyaret sıklıklarından aylık plan oluşturun ve gerçekleşen görüşmeleri takip edin.
Teklif hazırlama
Ürün ve hizmet kataloğundan teklif hazırlayın. Revizyon, iç onay ve müşteri kabulünü izleyin; teklifinizi PDF olarak paylaşın.
Değerlendirme öncesi
Sorular ve yanıtlar
Kurumunuza özel kapsamı ürün görüşmesinde birlikte netleştirebiliriz.
Sorunuzu iletinSRM.CRM bağımsız bir ürün mü?
Evet. SRM.CRM müşteri ve satış süreçlerine odaklanan bağımsız bir SRM ürünüdür. Birlikte kullanılacak diğer ürünleri ihtiyacınıza göre belirleyebilirsiniz.
Mevcut müşteri kayıtlarımız aktarılabilir mi?
Firma ve kişi kayıtları için toplu içe ve dışa aktarma imkânı bulunur. Kaynak verideki alan eşleştirmelerini ve mükerrer kayıtları geçiş öncesinde değerlendiririz.
Finance ile bağlantısı nasıl ele alınıyor?
Kabul edilen teklifin Finance tarafında siparişe aktarılması ve ticari durumun CRM'e dönmesi için entegrasyon akışları bulunur. Otomatik aktarımın devreye alınması, servis yetkileri ve ortam yapılandırmasıyla birlikte planlanır.